【总批：泸水之险不可涉，西洱河之险不可方舟，可谓险之极矣。不谓又有哑泉、柔泉、黑泉、灭泉之恶，尤有甚焉。南方属火，炎天如火，蜀兵方苦于火，而忽又苦于水，真有出于意料之外者。惟南方险阻出于意料之外，乃愈显丞相功绩，出于意料之外耳。
四擒孟获，以假弃旧寨为欲退之势而擒之，是以退为进也。五擒孟获，以深入重地为不可退之势而擒之，是以进为进也。五擒之难，倍难于四擒；则五纵之难，亦倍难于四纵。于四擒见孔明之智，于五擒见孔明之勇，于四纵五纵见孔明之仁。
孔明乃先主之所谓水也，而有四泉以难孔明，则是以水厄水矣。又有二溪以助孔明，则又以水济水矣。至于拜井出泉，而水又自能生水。然则蜀人之有孔明，其亦如鱼得水乎！
每读《封神演义》，满纸仙道，满目鬼神，觉姜子牙竟一无所用，不若《三国志》中之偶一见之也。如伏波显圣，山神指迷，入山求草，祝井出泉，未尝不仰邀神助，恍遇仙翁；然不可无一，不容有二。使尽赖鬼谋，何以见人谋之善；使尽仗仙力，何以见人力之奇哉！
文章之妙，妙在极热时写一冷人，极忙中写一闲景。如万安隐者，飘飘然有世外之风，其地则柏涧松岩，其人则竹冠藜杖。孔明之遇之，殆与先主之遇水镜，刘璝之问紫虚，陈震之谒青城，几相仿佛矣。然先主遇水镜于难后，孔明则求万安于难中；紫虚、青城未尝赖之以救败，万安则实赖之以救死。是彼虽极闲，而见者之心极忙；彼虽极冷，而见者之心极热：又不似前三人之有意无意，为可见可不见之人也。最相类又最不相类，岂非绝世奇事，绝世奇文。
孔明之见隐者不足奇，而奇莫奇于即孟获之兄也。有四泉之恶，则有二溪之美以为之反；有助虐之孟优，则有助善之孟节以为之反：地既有之，人亦宜然。然我谓孟获之五擒而不服者正在此。何也？纳孟获之弟之诈降以诱孟获，与以孟获诱孟获无异也；赖孟获之兄之相救以制孟获，与以孟获制孟获无异也。以孟获诱孟获，而孟获不服；以孟获制孟获，愈不服；惟以孔明胜孟获，而孟获始倾心折服。则吾得而更观五纵之后矣。】
却说孔明自驾小车，自变量百骑前来探路。前有一河，名曰西洱河，水势虽慢，并无一只船筏。孔明令伐木为筏而渡，其木到水皆沉。【夹批：东方有弱水，南方亦有弱水。】孔明遂问吕凯，凯曰：“闻西洱河上流有一山，其山多竹，大者数围。可令人伐之，于河上搭起竹桥，以渡军马。”孔明即调三万兵入山，伐竹数十万根，顺水放下，于河面狭处，搭起竹桥，阔十余丈。【夹批：渡泸水尚可用筏，渡此处只可搭桥，比前又险。】乃调大军于河北岸一字儿下寨，便以河为壕堑，以浮桥为门，垒土为城。过桥南岸，一字下三个大营，以待蛮兵。【夹批：倚竹桥为寨，全赖篾片之力。】
却说孟获自变量十万蛮兵，恨怒而来。将近西洱河，孟获引前部一万刀牌獠丁，直扣前寨搦战。孔明头戴纶巾，身披鹤氅，手执羽扇，乘驷马车，左右众将簇拥而出。【夹批：一边忿怒，一边安闲，相形之下，好看煞人。】孔明见孟获身穿犀皮甲，头顶朱红盔，左手挽牌，右手执刀，骑赤十毛十牛，【夹批：又是一样打扮。】口中辱骂；手下万余洞丁，各舞刀牌，往来冲突。孔明急令退回本寨，四面紧闭，不许出战。蛮兵皆十裸十衣赤身，直到寨门前叫骂。【夹批：蛮子一味蛮骂。】诸将大怒，皆来禀孔明曰：“某等情愿出寨，决一死战！”孔明不许。诸将再三欲战。孔明止曰：“蛮方之人不遵王化，今此一来，狂恶正盛，不可迎也。且宜坚守数日，待其猖獗少懈，吾自有妙计破之。”【夹批：蛮人正使蛮十性十，须要让他头势。】于是蜀兵坚守数日。孔明在高阜处探之，窥见蛮兵已多懈怠，乃聚诸将曰：“汝等敢出战否？”众将欣然要出。孔明先唤赵云、魏延入帐，向耳畔低言，分付如此如此。二人受了计策先进。却唤王平、马忠入帐，受计去了。【夹批：此两路受计，不叙明白。】又唤马岱分付曰：“吾今弃此三寨，退过河北；吾军一退，汝可便拆浮桥，移于下流，却渡赵云、魏延军马过河来接应。”岱受计而去。又唤张翼曰：“吾军退去，寨中多设灯火。孟获知之，必来追赶，汝却断其后。”张翼受计而退。【夹批：此两路受计，先说明白，又是一样笔法。】孔明只教关索护车。众军退去，寨中多设灯火。蛮兵望见，不敢冲突。
次日平明，孟获引大队蛮兵径到蜀寨之时，只见三个大寨，皆无人马，于内弃下粮草车仗数百余辆。孟优曰：“诸葛弃寨而走，莫非有计否？”孟获曰：“吾料诸葛亮弃辎重而去，必因国中有紧急之事：若非吴侵，定是魏伐。故虚张灯火，以为疑兵，弃车仗而去也。【夹批：看这般光景，必然料到此处，蛮子原不呆。】可速追之，不可错过。”于是孟获自驱前部，直到西洱河边。望见河北岸上寨中，旗帜整齐如故，灿若云锦；沿河一带，又设锦城。蛮兵哨见，皆不敢进。获谓优曰：“此是诸葛亮惧吾追赶，故就河北岸少住，不二日必走矣。”【夹批：蛮子亦会猜，但孔明手法太高，故猜不着耳。】遂将蛮兵屯于河岸；又使人去山上砍竹为筏，以备渡河；却将敢战之兵，皆移于寨前面。却不知蜀兵早已入自己之境。【夹批：只一句轻轻拈出，方知前所嘱赵云、魏延之计，乃此计也。】
是日，狂风大起。四壁厢火明鼓响，蜀兵杀到。蛮兵獠丁，自相冲突，孟获大惊，急引宗族洞丁杀开条路，径奔旧寨。忽一彪军从寨中杀出，乃是赵云。【夹批：来得突兀。】获慌忙回西洱河，望山僻处而走。又一彪军杀出，乃是马岱。【夹批：此处方知所授马岱之计。】孟获只剩得数十个败残兵，望山谷中而逃。见南北西三处尘头火光，因此不敢前进，【夹批：此处火光是王平、马忠，妙在虚写，令读者自知。】只得望东奔走，方才转过山口，见一大林之前，数十从人，引一辆小车；车上端坐孔明，呵呵大笑曰：“蛮王孟获！天败至此，吾已等候多时也！”【夹批：作乐得他好。】获大怒，回顾左右曰：“吾遭此人诡计！受辱三次；今幸得这里相遇。汝等奋力前去，连人带车砍为粉碎！”【夹批：痴蛮子只怕踏了空。】数骑蛮兵，猛力向前。孟获当先呐喊，抢到大林之前，趷踏一声，踏了陷坑，一齐塌倒。大林之内，转出魏延，自变量百军来，一个个拖出，用索缚定。【夹批：此是四擒。】孔明先到寨中，招安蛮兵，并诸甸酋长洞叮此时大半皆归本乡去了，除死伤外，其余尽皆归降。孔明以酒肉相待，以好言抚十慰，尽令放回。【夹批：到底只用此法。】蛮兵皆感叹而去。少顷，张翼解孟优至。【夹批：擒孟优只用虚写。】孔明诲之曰：“汝兄愚迷，汝当谏之。今被吾擒了四番，有何面目再见人耶？”孟优羞惭满面。伏地告求免死。孔明曰：“吾杀汝不在今日。吾且饶汝十性十命，劝谕汝兄。”令武士解其绳索，放起孟优。优泣拜而去。【夹批：先打发去一个。】不一时，魏延解孟获至。孔明大怒曰：“你今番又被吾擒了，有何理说！”【夹批：此时又是一样面孔。】获曰：“吾今误中诡计，死不瞑目！”孔明叱武士推出斩之。【夹批：此时又是一样做法，若只管赐酒食善言劝之，便没趣矣。】获全无惧色，回顾孔明曰：“若敢再放吾回去，必然报四番之恨。”【夹批：蛮子真是蛮皮。】孔明大笑，令左右去其缚，赐酒压惊，就坐于帐中。【夹批：先硬后软。】孔明问曰：“吾今四次以礼相待，汝尚然不服，何也？”获曰：“吾虽是化外之人，不似丞相专施诡计，吾如何肯服？”【夹批：蛮子偏会强辩。】孔明曰：“吾再放汝回去，复能战乎？”获曰：“丞相若再拿住吾，吾那时倾心降服，尽献本洞之物犒军，誓不反乱。”【夹批：蛮子偏会活脱。】孔明即笑而遣之。获忻然拜谢而去。【夹批：此是四纵。】
于是聚得诸洞壮丁数千人，望南迤逦而行。早望见尘头起处，一队兵到；乃是兄弟孟优，重整残兵，来与兄报仇。【夹批：两人一样蛮皮。】兄弟二人，抱头相哭，诉说前事。优曰：“我兵屡败，蜀兵屡胜，难以抵当。只可就山十陰十洞中，退避不出。蜀兵受不过暑气，自然退矣。”获问曰：“何处可避？”优曰：“此去西南有一洞，名曰秃龙洞。洞主朵思大王，【夹批：洞名人名，宛似《西游记》上名色。】与弟甚厚，可投之。”于是孟获先教孟优到秃龙洞，【夹批：秃龙争当卧龙？】见了朵思大王。朵思慌引洞兵出迎，孟获入洞，礼毕，诉说前事。朵思曰：“大王宽心。若蜀兵到来，令他一人一骑不得还乡，与诸葛亮皆死于此处！”【夹批：说得利害，竟似洞中妖怪声口。】获大喜，问计于朵思。朵思曰：“此洞中止有两条路：东北上一路，就是大王所来之路，地势平坦，土厚水甜，人马可行；若以木石垒断洞十口，虽有百万之众，不能进也。【夹批：关门塞狗洞，不算好汉。】西北上有一条路，山险岭恶，道路窄狭；其中虽有小路，多藏毒蛇恶蝎；黄昏时分，烟瘴大起，直至已午时方收，【夹批：与泸水可以夜渡者又不同。】惟未、申、酉三时，可以往来；水不可饮，人马难行。此处更有四个毒泉：一名哑泉，其水颇甜，人若饮之，则不能言，不过旬日必死；【夹批：人之哓哓多言者，当令饮此。】二曰灭泉，此水与汤无异，人若沐浴，则皮肉皆烂，见骨必死；【夹批：今之好洁太甚者，当令遇此。】三曰黑泉，其水微清，人若溅之在身，则手足皆黑而死；【夹批：若此泉，恐世人多有在心。】四曰柔泉，其水如冰，人若饮之，咽喉无暖气，身躯软弱如绵而死。【夹批：今之刚狠太甚者，当令饮此。】此处虫鸟皆无，惟有汉伏波将军曾到，【夹批：此处先点伏波一句，为下文孔明祷伏波伏线。】自此以后，更无一人到此。今垒断东北大路，令大王稳居敝洞，若蜀兵见东路截断，必从西路而入；于路无水，若见此四泉，定然饮水，虽百万之众，皆无归矣。何用刀兵耶！”【夹批：孔明惯用火攻，朵思却欲以水胜。】孟获大喜，以手加额曰：“今日方有容身之地！”又望北指曰：“任诸葛神机妙算，难以施设！四泉之水，足以报败兵之恨也！”【夹批：先主以孔明为水，谁知好水又遇着恶水。】自此，孟获、孟优终日与朵思大王筵宴。
却说孔明连日不见孟获兵出，遂传号令教大军离西洱河，望南进发。此时正当六月炎天，其热如火。【夹批：与上文五月渡泸相应。○火字与水字正相应。】有后人咏南方苦热诗曰：
山泽欲焦枯，火光覆太虚。不知天地外，暑气更何如？
又有诗曰：
赤帝施权十柄十，十陰十云不敢生。云蒸孤鹤喘，海热巨鳌惊。忍舍溪边坐，慵抛竹里行。如何沙塞客，擐甲复长征。
孔明统领大兵正行之际，忽哨马飞报：“孟获退往秃龙洞中不出，将洞十口要路垒断，内有兵把守；山恶岭峻，不能前进。”孔明请吕凯问之，凯曰：“某曾闻此洞有条路，实不知详细。”【夹批：四泉恐亦图中之所未详。】蒋琬曰：“孟获四次遭擒，既已丧胆，安敢再出？况今天气炎热，军马疲乏，征之无益；不如班师回国。”孔明曰：“若如此，正中孟获之计也。吾军一退，彼必乘势追之。今已到此，安有复回之理？”【夹批：此时之势，骑虎难下。○入而不能出矣。】遂令王平领数百军为前部；却教新降蛮兵引路，寻西北小径而入。前到一泉，人马皆渴，争饮此水。王平探有此路，回报孔明。比及到大寨之时，皆不能言，但指口而已。【夹批：与孟优等中酒毒以手指口，前后相对。】孔明大惊，知是中毒，遂自驾小车，自变量十人前来看时，见一潭清水，深不见底，水气凛凛，军不敢试。孔明下车，登高望之，四壁峰岭，鸟雀不闻，心中大疑。忽望见远远山冈之上，有一古庙。孔明攀藤附葛而到，见一石屋之中，塑一将军端坐，旁有石碑，乃汉伏波将军马援之庙：因平蛮到此，土人立庙祀之。【夹批：此处忽然遇着马超、马岱之祖。】孔明再拜曰：“亮受先帝托孤之重，今承圣旨，到此平蛮；欲待蛮方既平，然后伐魏吞吴，重安汉室。【夹批：大主意。】今军士不识地理，误饮毒水，不能出声。万望尊神，念本朝恩义，通灵显圣，护佑三军！”祈祷已毕，出庙寻土人问之。隐隐望见对山一老叟扶杖而来，形容甚异。【夹批：来得奇，与陆逊之遇黄承彦相似。】孔明请老叟入庙，礼毕，对坐于石上。孔明问曰：“丈者高姓？”老叟曰：“老夫久闻大国丞相隆名，幸得拜见。蛮方之人，多蒙丞相活命，皆感恩不浅。”孔明问泉水之故，老叟答曰：“军所饮水，乃哑泉之水也，饮之难言，数日而死。此泉之外，又有三泉：东南有一泉，其水至冷，人若饮水，咽喉无暖气，身躯软弱而死，名曰柔泉；正南有一泉，人若溅之在身，手足皆黑而死，名曰黑泉；西南有一泉，沸如热汤，人若浴之，皮肉尽脱而死，名曰灭泉。【夹批：又将四泉历叙一遍，却与朵思大王所言参差，前后文法甚变。】敝处有此四泉，毒气所聚，无药可治，又烟瘴甚起，惟未、申、酉三个时辰可往来；余者时辰，皆瘴气密布，触之即死。”【夹批：亦与朵思之言照应。】孔明曰：“如此则蛮方不可平矣。蛮方不平，安能并吞吴、魏，再兴汉室？有负先帝托孤之重，生不如死也！”【夹批：读者至此已是水穷山荆】老叟曰：“丞相勿忧。老夫指引一处，可以解之。”【夹批：忽然绝处逢生。】孔明曰：“老丈有何高见，望乞指教。”老叟曰：“此去正西数里，有一山谷，入内行二十里，有一溪名曰万安溪。【夹批：只万安二字，便可破得四泉名色。】上有一高士，号为万安隐者；【夹批：人以溪名乎？溪以人名乎？】此人不出溪有数十余年矣。其草庵后有一泉，名安乐泉。【夹批：只安乐两字，又可破得四泉名色。】人若中毒，汲其水饮之即愈；有人或生疥癞，或感瘴气，于万安溪内浴之，自然无事。【夹批：以水治水，以一水治四水。】更兼庵前有一等草，名曰薤叶芸香，【夹批：好名色。】人若口十含一叶，则瘴气不染。【夹批：草头郎中赛过服药。】丞相可速往求之。”孔明拜谢，问曰：“承丈者如此活命之德，感刻不胜。愿闻高姓。”老叟入庙曰：“吾乃本处山神，奉伏波将军之命，特来指引。”言讫、喝开庙后石壁而入。【夹批：前有关公显圣，此处有伏波显圣。关公自显圣，伏波又使山神显圣，愈出愈奇。】孔明惊讶不已，再拜庙神，寻旧路上车回到大寨。
次日，孔明备信香、礼物，引王平及众哑军，连夜望山神所言去处，迤逦而进。入山谷小径，约行二十余里，但见长松大柏，茂竹奇花，环绕一庄；篱落之中，有数间茅屋，闻得馨香喷鼻。【夹批：又是一个水镜庄、卧龙冈也。】孔明大喜，到庄前扣户，有一小童出。孔明方欲通姓名，早有一人，竹冠草履，白袍皂绦，碧眼黄发，忻然出曰：“来者莫非汉丞相否？”【夹批：又与紫虚上人、青城老叟一般风致。】孔明笑曰：“高士何以知之？”隐者曰：“久闻丞相大纛南征，安得不知！”遂邀孔明入草堂。礼毕，分宾主坐定。孔明告曰：“亮受昭烈皇帝托孤之重，今承嗣君圣旨，领大军至此，欲服蛮邦，使归王化。不期孟获潜入洞中，军士误饮哑泉之水。夜来蒙伏波将军显圣，言高士有药泉，可以治之。望乞矜念，赐神水以救众兵残生。”【夹批：水火不求人，孰知此时水亦甚贵。】隐者曰：“量老夫山野废人，何劳丞相枉驾。此泉就在庵后。”教取来饮。于是童子引王平等一起哑军，来到溪边，汲水饮之；随即吐出恶涎，便能言语。【夹批：如今之服半夏者饮着生姜汤。】童子又引众军到万安溪中沐裕隐者于庵中进柏子茶、松花菜，以待孔明。【夹批：百忙中却偏叙出隐士清冷之况，令人烦襟顿涤。】隐者告曰：“此间蛮洞多毒蛇恶蝎，柳花飘入溪泉之间，水不可饮；但掘地为泉，汲水饮之方可。”孔明求薤叶芸香，隐者令众军尽意采取：“各人口十含一叶，自然瘴气不侵。”【夹批：留香草根何如此草之妙。】孔明拜求隐者姓名，隐者笑曰：“某乃孟获之兄孟节是也。”【夹批：说出姓名，令人一吓。】孔明愕然。隐者又曰：“丞相休疑，容伸片言：某一父母所生三人：长即老夫孟节，次孟获，又次孟优。父母皆亡。二弟强恶，不归王化。某屡谏不从，故更名改姓，隐居于此。【夹批：兄弟之不得如此，可叹。】今辱弟造反，又劳丞相深入不十毛十之地，如此生受，孟节合该万死，故先于丞相之前请罪。”孔明叹曰：“方信盗跖、下惠之事，今亦有之。”遂与孟节曰：“吾申奏天子，立公为王，可乎？”节曰：“为嫌功名而逃于此，岂复有贪富贵之意！”【夹批：泰伯让天下而逃之蛮方，此蛮又让蛮王之位而逃之深山，其殆比泰伯之让而更甚耶？名之曰节，真不愧其名。】孔明乃具金帛赠之，孟节坚辞不受。孔明嗟叹不已，拜别而回。后人有诗曰：
高士幽栖独闭关，武侯曾此破诸蛮。至今古木无人境，犹有寒烟锁旧山。
孔明回到大寨之中，令军士掘地取水。掘下二十余丈，并无滴水；凡掘十余处，皆是如此。军士惊慌。【夹批：又作一折，令读者再吃一惊。】孔明夜半焚香告天曰：“臣亮不才，仰承大汉之福，受命平蛮。今途中乏水，军马枯渴。倘上天不绝大汉，即赐甘泉；若气运已终，臣亮等愿死于此处。”是夜祝罢，平明视之，皆得满井甘泉。【夹批：与后文司马昭祝井遥相对照。】后人有诗曰：
为国平蛮统大兵，心存正道合神明。耿恭拜井甘泉出，诸葛虔诚水夜生。
孔明军马既得甘泉，遂安然由小径直入秃龙洞前下寨。蛮兵探知，来报孟获曰：“蜀兵不染瘴疫之气，又无枯渴之患，诸泉皆不应。”【夹批：孟获不是失地利，乃失人和耳。】朵思大王闻知不信，自与孟获来高山望之。只见蜀兵安然无事，大桶小担，搬运水浆，饮马造饭。朵思见之，十毛十发耸然，回顾孟获曰：“此乃神兵也！”【夹批：有此处疑为神兵，便生出后文神兽来。】获曰：“吾兄弟二人与蜀兵决一死战，就殒于军前，安肯束手受缚！”朵思曰：“若大王兵败，吾妻子亦休矣。当杀牛宰马，大赏洞丁，不避水火，直冲蜀寨，方可得胜。”
于是大赏蛮兵，正欲起程。【夹批：读者至此必谓有一场大厮杀矣，不知下文竟不消厮杀得。】忽报洞后迤西银冶洞二十一洞主杨锋引三万兵来助战。【夹批：读者至此必谓下文又有一场助战矣，不知却是相反。】孟获大喜曰：“邻兵助我，我必胜矣！”即与朵思大王出洞迎接。杨锋引兵入曰：“吾有十精十兵三万，皆披铁甲，能飞山越岭，足以敌蜀兵百万；我有五子，皆武艺足备。愿助大王。”锋令五子入拜，皆彪躯虎体，威风抖擞。孟获大喜，遂设席相待杨锋父子。酒至半酣，锋曰：“军中少乐，吾随军有蛮姑，善舞刀牌，以助一笑。”【夹批：先主与刘璋饮酒之时，有诸将舞剑；今杨锋与孟获饮酒之时，有花蛮舞刀：正复相似。】获忻然从之。须臾，数十蛮姑，皆披发跣足，从帐外舞跳而入，群蛮拍手以歌和之。杨锋令二子把盏。二子举杯诣孟获、孟优前。二人接杯，方欲饮酒，锋大喝一声，二子早将孟获、孟优执下座来。【夹批：董荼那之擒孟获，则读者之所料也；杨锋之擒孟获，则非读者之所料。】朵思大王却待要走，已被杨锋擒了。蛮姑横截于帐上，谁敢近前。获曰：“免死狐悲，物伤其类。吾与汝皆是各洞之主，往日无冤，何故害我？”锋曰：“吾兄弟子侄皆感诸葛丞相活命之恩，无可以报。【夹批：又与前文放回蛮兵照应。】今汝反叛，何不擒献？”于是各洞蛮兵皆走回本乡。杨锋将孟获、孟优、朵思等解赴孔明寨来。【夹批：此是五擒。】孔明令入，杨锋等拜于帐下曰：“某等子侄皆感丞相恩德，故擒孟获、孟优等呈献。”孔明重赏之，令驱孟获入。孔明笑曰：“汝今番心服乎？”获曰：“非汝之能，乃吾洞中之人，自相残害，以致如此。要杀便杀，只是不服！”【夹批：甚矣，攻心之难。】孔明曰：“汝赚吾入无水之地，更以哑泉、灭泉、黑泉、柔泉如此之毒，吾军无恙，岂非天意乎？汝何如此执迷？”获又曰：“吾祖居银坑山中，有三十江十之险，重关之固。汝若就彼擒之，吾当子子孙孙，倾心服事。”【夹批：纵虎归十穴十，然后入十穴十取虎，更自不易。】孔明曰：“吾再放汝回去，重整兵马，与吾共决胜负；如那时擒住，汝再不服，当灭九族。”叱左右去其缚，放起孟获。获再拜而去。【夹批：此是五纵。】孔明又将孟优并朵思大王皆释其缚，赐酒食压惊。二人悚惧不敢正视。孔明令鞍马送回。【夹批：前番先放孟优，次放孟获；此又先放孟获，次放孟优。】正是：
深临险地非容易，更展奇谋岂偶然。
未知孟获整兵再来，胜负如何，且看下文分解。